英伟达Thor芯片延迟量产，小鹏考虑搁置搭载
作者：[db:作者]日期：2024/12/16 浏览：
起源：36氪
据36氪懂得，Thor底本打算2024年中量产，现已年夜幅推迟，“估计来岁中上车，且仍是入门版”。这影响着一些海内车企的新车产物决议。小鹏的来岁新车正在斟酌放置采取Thor芯片。
英伟达旗舰车载AI芯片Thor的持续推迟，正在加年夜丧失中心客户的危险。
据36氪懂得，Thor底本打算2024年中量产，现已年夜幅推迟，“估计来岁中上车，且仍是入门版”。这影响着一些海内车企的新车产物决议。据36氪多方懂得，海内车企小鹏的来岁新车正在斟酌放置采取Thor芯片。
“Thor曾经delay（推迟）到各人的自研芯片成熟了。”有行业人士向36氪直言。
此前，往年3月英伟达GTC寰球技巧年夜会上，小鹏发布将应用Thor芯片作为其行将推出的电动汽车的“人工智能年夜脑”。包含小鹏早先上市的车型P7+底本也斟酌搭载Thor，但因为延期，P7+终极采取的是英伟达第二代智驾芯片Orin。
有知恋人士告知36氪汽车，小鹏正在减速搭载其自研的智能驾驶芯片“图灵”。现在该芯片曾经流片，小鹏正在测实验证芯片的稳固性跟机能，“全栈NGP曾经在芯片XP5（小鹏芯片外部代号）上跑起来了。”
同时，据36氪汽车懂得，蔚来来岁也不预订英伟达下一代芯片Thor。往年7月，蔚来曾经发布其自研的智驾芯片“神玑NX9031”正式流片。与小鹏一样，蔚来来岁的新车智驾会搭载其自研的芯片神玑、英伟达Orin、地平线，但不会有Thor。
针对上述信息，36氪向小鹏汽车、蔚来汽车官方求证，两边表现不予置评。
小鹏、蔚来曾是英伟达前两代车载AI芯片的最早量产企业。2018年英伟达智驾第一代芯片Xavier宣布，2020年小鹏初次量产搭载在新车P7上，用30 Tops算力实现了高速NOA（高速领航帮助驾驶）功效。
2021年英伟达宣布的二代智驾芯片Orin，次年在蔚来新车ET7上落地，集成的4颗Orin总算力达1000 Tops。英伟达Orin在智驾范畴开端成为主流抉择。
只管没能连续两个老客户的首发，但为AI、年夜模子而生的英伟达Thor，仍然是车企哄抢的工具。比亚迪、极氪、幻想等车企此前都发布将采取Thor芯片。
不外据36氪汽车懂得，幻想固然也是Thor首批量产车企之一，但其也在自研智驾芯片，名目代号“舒马赫”。有外部人士表现，幻想正在预研“端到端”智能驾驶的下一代计划VLA（视觉言语举措模子），与其2026年量产的智驾芯片搭配，综合后果会更好，“对Thor的依附可能会逐渐下降”。
不少市场机构对Thor寄托厚望，等待能为英伟达带来数据核心营业之外的第二增加曲线。但英伟达近期颁布的2025财年第三财季事迹表现，汽车芯片营业仅占350亿美元总营收的1%。
当下，二代芯片Orin还是英伟达车载AI芯片的出货年夜头。蔚来CEO李斌客岁曾表现，2023年蔚来智驾芯片洽购，占英伟达寰球出货量的46%。依照客岁蔚来卖车16万辆盘算，每台车4颗Orin芯片，蔚来整年洽购量为64万颗，英伟达Orin客岁销量大略估量在139万颗。
跟着智驾范围遍及，二代芯片Orin会是英伟达连续走量、占据市场的要害产物。但新品Thor的耽误跟客户散失，将给来岁英伟达车载AI芯片营业增添了挑衅。
Thor频频延期，加深车企的芯片焦急
当下海内智能驾驶的热度被推至绝后。作为端到端、AI年夜模子等技巧基座的芯片硬件平台，英伟达最新一代车载AI芯片遭到了全行业的存眷。
Thor最早于英伟达2022年春季GTC年夜会上表态。据懂得，Thor会有两个主推版本，算力分辨是750 Tops跟1000 Tops。
寻觅潜力客户，打造标品，是英伟达新品进入市场时的一向战略。在2024年GTC年夜会上，小鹏、极氪、比亚迪、幻想等车企都发布了与Thor告竣配合。
但Thor的量产时光频频推迟。有濒临英伟达的人士告知36氪，Thor的打算原定是2024年中量产，当初曾经被推迟至少一年。
乃至小鹏P7+产物担任人Nick乃至在交际平台上表现，Thor芯片不断定的SOP时光，“能在2026年见到曾经不错”。
有濒临英伟达的人士告知36氪，Thor可能碰到了芯片架构上的成绩。
有芯片行业资深人士向36氪指出，Thor集成的是英伟达最新一代高机能GPU架构——Blackwell，该架构专门为Transformer、年夜言语模子（LLM）跟天生式AI任务负载而打造。
但往年以来，Blackwell芯片的量产遭受了诸多不顺。Blackwell芯片采取台积电4纳米（nm）工艺制作，包括2080亿个晶体管。英伟达底本打算在往年二季度发货，但随后呈现了发货推迟的情形。
有外媒报道，在量产前，台积电工程师发明了衔接两个Blackwell GPU的裸晶上存在计划缺点，该缺点会招致芯片良率或产量下降。
“咱们在Blackwell有一个计划缺点，它是功效性的，但计划缺点招致良品率很低。这100%是英伟达的错。”黄仁勋此前曾公然说道。
只管在台积电辅助下，Blackwell的缺点曾经得以处理。但作为一款新品，Blackwell的量产挑衅还没停止。
另有外媒报道，Blackwell芯片还采取了台积电的新封装技巧CoWoS-L，而该封装技巧的良率遭受存在必定挑衅；同时，Blackwell芯片的散热计划也存在缺点。
这象征着，Thor的量产也可能遭受相似挑衅。而打算搭载Thor芯片的车企，也不得不随之调剂步调。
曾经有车企在酝酿出逃，自研芯片。此前，小鹏、蔚来、幻想三家新造车公司都在自研芯片准备数年，顺遂的话，会在2025年连续进入量产上车环节。
自研智驾芯片带来的更高软硬件效力不言而喻。特斯拉也有所验证，其在2019年推出的HW3.0硬件，在宣布5年之后还能支撑进级到端到端智驾计划。跟着新权势们的自研芯片量产，还在襁褓中的英伟达Thor可能面对着一场围攻。
另一方面，当下汽车市场格斗正剧烈，车企的每款产物调剂要波及出产物料、贩卖渠道、产能节拍全部环节，牵一发而动满身。更主要的是，一些车企的要害产物占据市场的时光窗口，可能就在数月之间。
为抢占市场，车企的新车开辟时光紧缩到12-18个月，请求供给链每年降本10%。习气了主导供给链、又面对竞争焦急的车企，对英伟达Thor的耐烦会有几多？
“有些供给链配合搭档都很强势的，比方宁德时期、英伟达都赚很多多少钱，咱们哪有什么话语权。咱们也呐喊，把他们的利润给咱们让一点出来。”克日，在蔚来背靠背相同会上，CEO 李斌说起了供给链降本话题。
营收占1%，英伟达汽车芯片须要更强抗危险才能
英伟达Thor的困局充足显明。由于延期，本来配合的车企可能会回身成为敌手；但从来岁的市场来看，即使Thor顺遂量产，市场也纷歧定能疾速翻开。
2025年将是智能驾驶的遍及年夜年。在往年热潮迭起的智驾技巧竞争后，无论是传统车企仍是新权势，都估计在来岁将智能驾驶下沉到15万元级市场。
在这个市场，车企对车型BOM（物料清单）本钱把控更严厉，花费者也开端讲究性价比。英伟达也筹备了三款芯片来应答市场的变更。
OrinX是旗舰产物，算力254 Tops，行业头部玩家广泛采取2颗orinX芯片，能实现都会NOA，也支撑OTA进级到端到端软件计划；
Orin N则是入门级产物，算力约80 Tops，估计才能天花板为都会影象行车、高速NOA等。
别的，英伟达还推出了一个Orin Y版本，主打的是平替Orin X。有知恋人士告知36氪汽车，Orin Y机能为Orin X的80%，算力大略200 Tops，但价钱却只有英伟达OrinX的一半。“这是英伟达在强推的版本。”有行业人士说道。
据公然材料表现，Orin是英伟达历时4年、投入数十亿美元搭载的产物。假如以Orin作为创收年夜头来看，2022年-2023年的汽车营业营收分辨为5.66亿、9.03亿美元，加上往年的营收，英伟达Orin的创收可能委曲笼罩研发本钱。
跟着来岁智驾遍及，英伟达Orin系列中的N/Y会进一步盘踞市场份额。这是半导体行业的罕见景象，新品宣布后，上一代产物因为价钱、机能、市场需要跟供给情形等多种要素，依然可能坚持较高的出货量。
价钱下探也能带来更年夜出货量与营收数字。往年11月，英伟达颁布2025财年第三财季（2024年8月3日-2024年10月27日）的事迹，该季度总营收351亿美元，数据核心营业营收占比近90%，而汽车芯片营业部分仅占团体总营收的1%。
幸亏，第三财季汽车芯片营业同比增速扩展至72%，环比增加30%。这一增加重要得益于主动驾驶汽车芯片的需要增添，以及英伟达为呆板人贩卖的芯片。
但在这个市场，像地平线等国产供给链玩家在该市场盘根许久，英伟达想在车企严苛的本钱把持中取得高毛利，可能不会太轻松。
并且，对英伟达而言，Thor面对的际遇跟Orin推出时年夜不雷同。
Orin面世时，正值海内车企片面发力智驾的阶段，国产玩家绝对空缺；Thor的呈现，实在也逢迎了车载年夜算力时期的需要，但显然Thor面对的不断定性更多，海内替换计划更多。假如新权势的智驾芯片真正顺遂上车，智驾行业对英伟达Thor祛魅的概率还会回升。
英伟达的另一个挑衅在于，其智驾软件处理计划才能绝对缺位。原小鹏前智驾担任人吴新宙就任一年多时光里，也在率领团队追逐智驾进度，据36氪汽车懂得，英伟达智驾的第一代计划主打天下能开、不依附高精舆图。
“还在跑通0-1的阶段，吴新宙很拼，多少乎天天上车测demo，demo天天得更新。”有濒临英伟达的人士告知36氪。但这是行业头部智驾玩家一年前的门路，并非当下炽热的“端到端”智驾计划。
绝对落伍的智驾进度，让英伟达的智驾客户开端斟酌更多计划。其客户奔跑曾经在同步启用了海内智驾公司Momenta的智驾计划，该智驾公司的端到端智驾计划在比亚迪腾势、上汽智己、广汽丰田的车型上均有落地。
36氪此前独家报道，全新奔跑CLA车型将搭载Momenta的端到端智驾计划。“当初拿到配合的车型数目曾经又扩展了”，新闻人士说。
固然，英伟达Thor仍然是AI年夜模子时期端侧算力底座的典范代表，其在AI年夜模子海潮中获取的AI落地教训仍然能够复用。不自研芯片计划的车企想要追逐特斯拉，也仍是会斟酌Thor。
但假如英伟达有更闭环的软硬件一体才能，无疑会带来更年夜汽车营业营收、更深入的海内智驾市场洞察。英伟达营收占比1%的汽车营业板块，还须要更牢固的抗危险才能。
本文作者：李安琪，起源：36氪，原文题目：《英伟达Thor芯片耽误量产，小鹏斟酌放置搭载》
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