两大芯片巨头“对垒”，博通能否“叫板”AI霸主
作者：[db:作者]日期：2024/12/18 浏览：
停止上周五收盘，美股又一家万亿美元市值芯片公司出生。当天博通股价年夜涨超越24%，市值初次冲破1万亿美元年夜关，也成为继英伟达跟台积电之后，寰球第三家市值过万亿美元的半导体行业公司。
跟着博通为云盘算厂约定制更多AI芯片，业内估计，博通经由过程为云效劳供给商构建公用AI ASIC芯片，科技巨子将来无望进一步解脱对英伟达芯片的依附。英伟达的最新市值约3.3万亿美元。但也有业内子士对第一财经记者表现，英伟达的AI芯片市场重要是面向通用型GPU，市场空间依然存在。
AI收入年夜幅增加
博通股价年夜涨是在公司颁布了好于预期财报之后。博通整年事迹表现，2024财年，整年营收达516亿美元，同比增加44%，此中AI跟VMware两年夜营业板块成为中心增加引擎。VMware是博通多少年前为入局云盘算收购的公司。博通猜测，2025财年第一季度收入预期为146亿美元，同比增加22%。
包含AI跟收集处理计划在内的半导体营业推进了博通的增加。该公司表现，2024财年，AI收入为150亿至200亿美元，此中超越120亿美元来自包含定制人工智能芯片XPU（ASIC）以及数据核心应用的收集装备收入。这局部收入重要来自谷歌等超年夜范围客户的需要激增。
“多少乎全部的云效劳供给商的自研芯片都须要用到博通的ASIC芯片效劳。”Omdia半导体工业研讨总监何晖对第一财经记者表现，“此中也包含海内重要的头部人工智能开辟平台。”
据博通表露的公然信息，现在谷歌跟Meta是该公司ASIC定制芯片最年夜的客户。上周有新闻称，苹果公司正研发专门为AI计划的效劳器芯片，并正与博通配合开辟该芯片的收集技巧，估计到2026年可量产。
往年6月也有新闻称，字节跳动正与博通配合开辟人工智能定制芯片，以确保高端芯片的稳固供给。
对上述新闻，博通方面均未向第一财经记者予以确认。不外，字节跳动跟博通至少从2022年起就是营业配合搭档。博通在公然申明中表现，这家中国公司曾经购置了博通的Tomahawk 5纳米高机能交流机芯片以及用于人工智能盘算机集群的Bailly交流机。
另据对字节跳动网站应聘信息的查问，字节跳动此前曾经宣布了数百个与半导体相干的职位空白，此中包含ASIC芯片计划师岗亭。
“科技巨子自研芯片正在成为趋向，这有助于解脱对英伟达高端芯片的依附。”何晖对第一财经记者表现，从美国现在对中国的禁售条目来看，ASIC芯片仿佛一直被消除在外，博通也因而连续受益。“博通从客岁起营业就开端受AI增加的驱动，但往年较为明显地反应在事迹上。”她说道。
受美国出口控制影响，英伟达中国市场的营收占比从2019年管帐年度的约24%降至现在的约13%。现在年以来，博通股价累计曾经实现翻番，该公司估计其定制AI芯片的需要将在将来多少年连续增加。博通CEO陈福阳在财报宣布会上表现，他估计人工智能市场将无望在2027财年为公司带来600亿至900亿美元的收入。
挑衅英伟达“护城河”
跟着博通为云盘算厂约定制更多AI芯片，这些厂商可能增加对英伟达芯片的依附，有市场投资者担忧英伟达将来的芯片需要可能有所缓解。不外，也业内子士对第一财经记者表现，英伟达的AI芯片市场重要是面向通用型GPU，与公用定制的ASIC芯片有实质差别。
“ASIC芯片每每只针对特定客户的某种特定功效、特定义务开辟，而无奈做到通用的场景，个别都是公司自用为主，因而对英伟达团体需要的影响不会很年夜。”何晖对记者说道。但她同时以为，将来英伟达芯片的出货量可能会遭到必定的压力。
除了AI ASIC芯片之外，博通另有一张能对抗英伟达帝国的“王牌”，也就是它的收集衔接营业，这也是巨子踊跃拥抱博通的起因。
四年多前，英伟达豪掷69亿美元，胜利将收集技巧公司Mellanox（迈络思）播种囊中。英伟达盘踞了寰球GPU市场很高的份额，而Mellanox则在高速以太网卡、收集互联装备市场排名第一，两家公司的兼并对超算、人工智能、互联网市场发生了深远影响。
英伟达开创人CEO黄仁勋在公司发布收购Mellanox后对记者表现：“两家公司兼并可能减速翻新，咱们也会连续与差别的配合搭档配合，比方博通、思科等，以及其余的收集公司，咱们盼望可能增进盘算的减速。”
英伟达凭仗私有公用收集协定NV LINK技巧，以及对Mellanox的整合，构建起CUDA软件之外的又一条“护城河”。
NV LINK是一种高速、低耽误的互联技巧，其4.0版本现在的速率多少乎是传统收集总线构架PCIe Gen 5尺度速率的3倍，能实现GPU之间的高速数据共享，从而年夜幅减速盘算义务的履行，使得多个GPU更疾速地协同任务，进步并行盘算效力。别的，在优化GPU与CPU之间的数据交流，加强体系的机动性与扩大性，进步体系的能效比上，NV LINK都具有强无力的竞争才能。
因为NV LINK强盛的互联特征让英伟达GPU集群的生态圈难以撼动，2020年中国国度市场监视总局在同意英伟达收购Mellanox时，特地附加了限度性前提。
在《市场羁系总局对于附加限度性前提同意英伟达公司收购迈络思科技无限公司股权案反把持检察决议的布告》中列出的前提包含：在向中国市场贩卖英伟达GPU减速器与迈络思高速收集互联装备时，不得以任何方法强迫搭售，或附加任何分歧理的买卖前提；不得妨碍或限度客户独自购置或应用此中一类产物，不得轻视独自购置一类的客户；根据公正、公道、无轻视准则向中国市场持续供给相干产物；持续保障英伟达GPU减速器跟Mellanox高速收集互联装备与第三方装备的互操纵性；持续坚持Mellanox装备点对点通讯软件跟聚集通讯软件的开源许诺等。
据第一财经记者从市场人士处得悉，因为中国市场羁系总局对英伟达收购Mellanox附加了限度性前提同意前提，给博通等海内外公司的收集互联产物在中国市场上留出了很年夜的市场空间。
这象征着将来博通也无望帮助客户构建相似NV LINK+Mellanox的处理计划，进一步施展云效劳商自研XPU+超高速互联集群效劳器的上风。
（本文来自第一财经）
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